據7月9日最新報道,國家知識產權局數據顯示,今年上半年,我國新增集成電路布圖設計登記申請5176件,同比大增78.2%??梢哉f,中國芯片崛起之勢十分明顯。
過去幾年,盡管美國一直打壓中國芯片產業,但肉眼可見的是,我們依然推出不少重磅芯片,譬如去年華為研發的全球首款5G芯片”巴龍G01“。
所以,不必感嘆外國的月亮比較圓,每一個人都應看到:中國芯片國產化正迎來關鍵時刻。
一、東風雄起,“中國芯”實現零突破
“我們曾經打造的備胎,一夜之間全部轉“正”!”
5月17日凌晨,華為海思總裁何庭波發布了一則內部信,信中將當時的情形稱為華為“至暗時刻”。所幸的是,華為很早以前就有預防機制。
芯片作為國民經濟的基石。大到登月探險的航天航空,小到你手上的手機,這塊小小的芯片甚至干系到一個國家的國防安全,國產化如果不能穩步推薦,無數中國企業將繼續被人扼住命運的咽喉。
芯片的國產替代,早就成了中國的必答題。而且,今年我們還交出不錯的“成績單”。
2020年5月,華為麒麟701A芯片由中芯國際代工并實現量產,搭載在榮耀play 4T上市。另外,7月9日嘉合勁威電子的光威奕Pro系列內存條在深圳實現量產,這是首款“中國芯”內存條,從元器件到制造,都是純國產。
這些漂亮的反擊,都宣告我們擁有對抗國際芯片巨頭的純正國產芯片,業內人士評價“從0到1的突破”。
早前,工信部表示:“2019年,在全球半導體市場整體下降12個百分點的情況下,中國集成電路產業規模超過7500億元人民幣,同比增長15.80%。”
這一串簡單的數字,是這場“中國芯”替代最漂亮的注腳。同時,中國芯片公司也將是我們國家最珍貴的“核心資產”。
二、萬億風口爆發!“中國芯”面臨重估
隨著中國芯片逐漸站上世界舞臺中央,整個產業鏈進入了一個全新的局面:中國芯片全面重估。
數據顯示,由國內芯片公司編制的芯片概念指數,今年以來大漲了39.55%。比如江化微(603078),國內芯片材料龍頭,從1月的64.57元,飆升到7月10日的128.17元。股價翻了2倍!
(芯片概念指數)
長期來看,中國芯片公司的股票是我們最值得持有的“核心資產”。
關鍵是,大基金二期落地將會加速中國芯片爆發。
據了解,國家大基金二期在三月底開始實質投資。最近,中芯國際正式登陸A股,大基金二期獲配35億元。接下來整個“大基金二期”將投資超過2000億元, 按照1:5的撬動比,投資總額將超過萬億元。
據統計,部分上市公司在大基金一期進入之后,出現集體重估的局面,投資增幅達到195.88%。
所以,2020年國產替代繼續突破+大基金二期落地,中國芯片成為了中國的黃金資產。參考歷史經驗,未來有接近2倍的增長空間,甚至容易爆出“10倍股”!
恰好,7月將是芯片龍頭公司發布半年報預告的“旺季”, 不妨提前準備下一個“中國芯”風口。
如果你沒時間編整數據,可以參考我們這份最新的芯片產業鏈資料――“10大中國芯龍頭”名單,里面收錄了中國各芯片細分領域的前10名龍頭公司。
不少公司上半年業績持續爆發,1家芯片龍頭甚至飆升400%,是下半年必須重點留意的芯片公司。
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