同花順財經2020-02-28 22:53:43
2月14日晚間，中國證監會修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《發行監管問答關于引導規范上市公司融資行為的監管要求(修訂版)》，隨后 天沃科技 (002564)參照最新融資規定修改了定增融資方案。
根據公司非公開發行股票預案披露， 上海電氣 參與天沃科技本次(唯一認購人)非公開發行的認購，按照發行股份數量的上限即總股本30%計算，上海電氣認購后，直接持股數量合計 393,271,398股，占比34.80%;持有表決權的股份數量合計 524,561,472股，占比46.41%。此次認購既優化公司資本結構，也進一步增強公司抵御財務風險的能力，為上海電氣與公司未來更緊密的合作打下堅實的基礎。上海電氣也正式成為公司絕對控股股東。
查閱公司公告得知，上海電氣分三步走取得天沃科技絕對控制股權。2018年6月1日，上海電氣以近5.91億元認購公司81,181,318股。2018年8月3日上海電氣再以 3.5億元受讓原股東股權，并且原大股東將公司總股本的 14.87%對應的表決權不可撤銷地委托上海電氣行使。至此上海電氣在上市公司中擁有表決權的股份數量占上市公司總股本的 29.87%。2020年2月20日，上海電氣擬通過定向融資的方式認購不超過發行前公司總股本的30%，既本次發行數量上限為260,812,584股，擬發行價格為3.42元/股。一步步運籌帷幄，穩扎穩打，逐步實現控制權轉移到絕對穩固。
如果這次對上海電氣定增成功，上海電氣前前后后花了21億重金收購一家40億市值上市公司，后續又向公司提供20億借款和55.8億元的擔保額度，可話全身投入，上海電氣如此投入，只是為取得一家行業分類為建筑工程類業績平平的建筑工程公司?
記者查閱相關資料得知，天沃科技并不是一家所謂建筑工程公司,公司圍繞打造國際一流電力工程、新能源與清潔能源的綜合性服務商，軍民融合鍛造國防科工建設重要力量的戰略目標，以市場為導向，以能源工程服務為主體，以高端裝備制造為基礎，以軍民融合為突破方向，通過落實各項措施，實現能源工程服務與高端裝備、軍民融合業務的協同發展，并在石化、煉化、光熱發電、氫能等行業展開布局。
而公司具有科技含量的技術或產品集中在以下領域：
在能源工程服務領域，公司控股子公司中機電力目前已取得電力工程行業的多項甲級資質，包括工程設計資質甲級證書、工程咨詢資質甲級證書、工程勘察資質甲級證書等，專業技術團隊實力雄厚，是國內主要的電力工程EPC企業之一的高科技能源服務商。2019年4月，中機電力取得住建部頒發的電力工程施工總承包一級資質，成為國內為數不多的擁有電力工程一攬子資質的單位之一，為公司向客戶提供系統化一站式EPC工程總包服務奠定了資質基礎。
在高端裝備制造領域，公司控股子公司張化機具有全產業鏈的拓展能力，是國內從事高端裝備制造的重要企業，擁有特種設備設計和制造許可證、封頭制造單位甲級認證、民用核安全設備制造許可證等重要專業證書的高科技企業，近十年來，公司參與為中國眾多石油煉化廠商的建設項目，為諸多煤化工項目提供了核心裝備，公司設計制造的多項產品具備國際領先水平。張化機承制的 東方電氣 海水淡化項目低溫多效蒸發器獲《 中國石化 報智能制造》評選的 2018石油化工十大國之重器稱號。
在軍民融合領域，公司重點培育單位紅旗船廠是我國較早進入軍品科研與生產領域的廠家，是總裝備部工程兵渡河橋梁裝備和車船局陸空軍軍輔船舶的專業定點生產廠家，以及道路橋梁大型鋼結構的生產基地，同時也是我國較早進入軍品科研與生產領域的廠家，軍工資質齊全高科技企業。
在光熱發電領域，公司子公司玉門鑫能光熱第一電力有限公司,正在積極開展甘肅玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電項目，該光熱發電項目是國家能源局首批20個光熱示范項目之一，其采用的二次反射技術與傳統塔式光熱技術相比優勢明顯，高溫熔鹽地面聚熱確保了電廠蓄熱系統的可行性與安全性，實現穩定輸出的基礎電力供應;項目裝備的二維高聚光比定日鏡極大降低了制造成本;獨有的模塊化鏡場設計和標準化淺地設計有效降低了工程及土建費用。光熱發電能夠實現全天候發電，不但可以作為電力系統主力機組承擔基本負荷，還可以作為電力系統的調峰機組承擔高峰負荷，有效保障電網安全、穩定運行,是國內外技術領先 太陽能 光熱發電企業。
在氫能源領域，公司全資子公司張化機正在研究進入儲氫罐市場，控股子公司天沃綜能擁有SGT劣質煤煤制氣技術，也是中美合資在環境保護的高科技企業，為中國減排工作提供先進技術和解決方案，也具有切入煤制氣提煉氫市場的能力，控股子公司中機電力能夠開展氫儲能工程業務。公司正在推進參股氫燃料電池研發制造企業中氫科技事項。而且公司計劃通過制氫示范工程和參股氫燃料電池企業的帶動作用，形成較為完整的產業鏈，在制氫儲氫、新能源電廠制氫儲能等領域樹立品牌，構建公司清潔能源綜合供應商的又一個戰略支柱。
通過公司各業務發展領域得知，公司盈利模式日趨多元化，技術研發力量不斷強化，在技術、市場等方面逐步奠定自身的優勢，行業競爭力日益顯現，可持續發展能力不斷增強，核心競爭力不斷提升。
而這樣一家僅有40億市值的上市公司,其實質完全是一家硬核科技公司,怎會是一家建筑工程類公司呢?其中上海電氣的入主對公司業務轉變及發展起著決定性作用。
記者進一步了解到，上海電氣在成為公司新的控股股東后，在資金、市場、技術和品牌形象等方面為公司提供了強大的支持，雙方充分利用彼此的優勢，實現互補融合，在研發、設計、制造、市場等方面加強合作，推進天沃科技在自身領域的進一步發展，提高核心競爭力及業務盈利能力。而上海電氣重點聚焦發電設備、輸配電設備、環保設備業務之間的聯動發展，天沃科技在能源(清潔能為主)工程服務、高端裝備制造和軍民融合三大產業板塊的實力強勁，天沃科技子公司中機電力、張化機分別與上海電氣下屬電站服務公司、電站燃機事業部、輔機廠、風電集團、環保集團、核電公司、輸配電集團等產業集團開展了多項業務合作交流。良好的業務協同互補效用給天沃科技在轉型升級及可持續發展方面帶來了強有力的支撐。同時公司依托上海電氣資信能力，大幅降低了公司財務成本和融資難度，為公司拓展市場業務空間、保障業務高速成長提供了堅實的基礎。
值得一提的是，上海電氣對天沃科技原股東股權收購時,還有意收購主做光伏產業的保利協鑫能源控股有限公司下屬江蘇中能硅業科技發展有限公司,最終上海電氣還是選擇天沃科技,或許正是因為彼此間不謀而合的發展戰略,
近年來，比爾蓋茨、馬斯克、巴菲特不斷介入清潔能源服務公司和項目公司。比爾蓋茨設立清潔能源投資基金，馬斯克收購SolarCity公司，也是一家新能源服務公司。近日馬斯克公開表示將進入中國市場，建造光伏太陽屋項目，為資本市少有的天沃科技這個能源服務商提供良好的發展機會。清潔能源服務產業或許將迎來投資熱潮。
據知情人士內部透露，原股東甘愿讓出控制權，主要是相中上海電氣產業背景、優秀管理團隊和實力，加速推進公司以清潔能源工程服務為主體，以高端裝備制造為基礎，以軍民融合為突破方向市場戰略布局，對公司未來在新能源市場、高端裝備制造、軍工發展再造一個上海電氣。
上海電氣如此重金投了天沃科技,以天沃科技目前隨便一項業務可在資本市場估值可達目前市值,究竟市場錯配，還是資本市場對公司不認同呢?
同花順（300033）金融研究中心3月25日訊，有投資者向天沃科技（002564）提問， 公司回復投資者能不能用點心，公司之前回復投資者未持有新能源電廠，但從公開資料看公司子公司玉門鑫能第一電力公司熔鹽塔式50mw光熱項目并網后可為兩萬家庭提供100%的清潔電力，工程是由公司的中機電力EPC建設，運營是公司子公司玉門鑫能運營，發電全部并入國家電網
公司回答表示，尊敬的投資者，您好！感謝您對天沃科技的關心和支持！公司募投項目甘肅玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電項目，正在積極建設當中，力爭2021年年底項建成投產。謝謝！
同花順（300033）金融研究中心3月25日訊，有投資者向天沃科技（002564）提問， 公司的二氧化碳回收爐，算節能減排裝置嗎？碳中和大背景下，公司的節能減排裝置會不會迎來強周期？訂單會不會增長？
公司回答表示，尊敬的投資者，您好！感謝您對天沃科技的關心和支持！公司下屬子公司張化機為貴州桐梓的煤化工化肥項目制造了二氧化碳吸收塔。二氧化碳吸收塔是專門用于吸收某中間化工產品中的二氧化碳，轉化成有用的化工原料或產品，可間接減少碳排放。謝謝！
同花順（300033）金融研究中心3月25日訊，有投資者向天沃科技（002564）提問， 公司給自身的定位是致力于能源清潔利用還人類藍天，煤電一體化，火電超凈排放改造，在環保整治方面發揮巨大作用，那請公司結合公司業務，闡述一下碳中和背景下公司主營是如何做到節能減排低碳的？
公司回答表示，尊敬的投資者，您好！感謝您對天沃科技的關心和支持！公司目前從事電力工程、新能源電廠EPC總包、化工非標壓力容器、國防建設產品等主營業務。公司能源工程、化工裝備業務板塊與電力工程建設中積極應用節能環保工藝技術，新能源（光伏、風電）業務占比不斷提高。謝謝！
同花順（300033）金融研究中心3月25日訊，有投資者向天沃科技（002564）提問， 請問貴公司的二氧化碳吸收塔能否捕捉二氧化碳？
公司回答表示，尊敬的投資者，您好！感謝您對天沃科技的關心和支持！公司下屬子公司張化機制造的二氧化碳吸收塔是專門用于吸收某中間化工產品中的二氧化碳，轉化成有用的化工原料或產品，可間接減少碳排放。謝謝！
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